آشنایی کامل با بازار فارکس و سرمایه گذاری در آن

امروزه اسامی زیادی در مورد، انواع بازارهای مالی به گوش می رسد. با توجه به شرایط اقتصاد روزانه به تعداد افرادی که به ‌سمت بازارهای مالی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. چرا که این بازارهای مدرن، توانایی بالایی برای کسب درآمد دارند. به عنوان مثال، حجم مالی زیادی در به طور روزانه در بازار بورس ایالات متحده آمریکا معامله می شود. این حجم برخی مواقع به ۱۰۰ میلیون دلار نیز می رسد. این رقم بر اقتصاد کشورهای مختلف تاثیر بسیار زیادی می گذارد. در ادامه همراه ما باشید تا  در این مقاله شما را با بازار فارکس بیشتر آشنا کنیم و به چگونگی معاملات در آن بپردازیم.

 تاریخچه بازار فارکس

در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان به شدت هرج و مرج را تجربه می کردند. دولت های ابرقدرت غربی تصمیم گرفتند یک سیستم برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را ایجاد کنند. سیستم ایجاد شده تحت عنوان “سیستم برتون وودز” بوجود آمد. در واقع این سیستم به صورت توافقی نرخ ارز دلار در برابر طلا را تعیین می کرد و با این روش این امکان را ایجاد می کرد که تمام ارزهای دیگر نسبت به دلار آمریکا تنظیم شوند. با استفاده از سیستم برتون وودز، نرخ برای مدت کوتاهی تثبیت شد.

اما با توجه به اینکه اقتصادهای بزرگ جهان با سرعت های مختلف تغییر و رشد می کردند، طولی نکشید که قوانین سیستم منسوخ و محدود شد. در سال 1971، قرارداد برتون وودز لغو شده و یک سیستم ارزیابی ارز دیگر جایگزین آن شد. پیرو این جایگزینی بازار ارز به یک شناور آزاد تبدیل شد، که در آن نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شد. با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات تعیین نرخ ارز منصفانه آسان تر شد.

در دهه 1999 با رشد سریع اینترنت، بانک ها شروع به ایجاد سیستم عامل های تجاری منحصر به فرد خود کردند. این پلت فرم ها به این منظورطراحی شده بودند تا  به طور زنده به مشتریان قیمت بدهند. بنابراین مشتریان خود قادر بودند بلافاصله ترید کنند. در همین حین، بعضی از ماشین آلات بازاریابی هوشمند با استراتژی تجاری مبتنی بر اینترنت برای تریدرهای فردی به بازار عرضه شدند. این موسسات تحت عنوان “کارگزاران خرده فروشی فارکس” معرفی شدند.  این امر، کار را برای معامله ی فردی در اندازه و میزان کوچک تر فراهم کرد. کارگزاران خرده فروشی بر خلاف بازار بین بانکی که اندازه تجاری استاندارد در آن ها یک میلیون واحد است،  به افراد اجازه تجارت با اندازه 1000 واحد را دادند.

 انواع بازارهای مالی

 امروزه بازارهای مالی به شکل های مختلفی در سراسر جهان بوجود آمده اند و همگی آن ها پرطرفدار هستند.  دو نوع بازار مال وجود دارد:

 بازارهای سنتی:

در کشور ایالات متحده آمریکا، بارازهایی همچون اوراق قرضه و بازار بورس، بازارهای سنتی هستند و حجم بسیار زیادی را به خود اختصاص می دهند. به طوری که تقریباً همه ی شهروندان آمریکایی در این بازارها دارای سرمایه هستند. آنها با سرمایه گذاری در این بازارها، پول زیادی را جابجا می کنند.

 بازارهای جدید:

این بازارها که بازارهای مشتقه نیز نامیده می شوند،‌ بازارهای نوظهوری هستند که به نوعی از بازارهای سنتی پدید آمده اند. بازارهایی مانند بازار فارکس، بازار CFD و بازارهای آتی از بازارهای سنتی ایده گرفته اند. این بازارهای جدید در سراسر جهان ایجاد شده اند. به طور کلی تمامی بازار های جدید در جهان تحت عنوان بازار فارکس شناخته می شوند.

فارکس (Forex) چیست؟

بازار فارکس از بزرگ‌ترین بازار‌های فرابورسی معاملاتی ارز‌های دیجیتال جهان به شمار می‌رود. حجم تبادل مالی درفارکس بیشتر از 5 تریلیون دلار در روز است. همین موضوع باعث شده است تا فارکس بزرگترین بازار مالی جهان محسوب شود. این آمار را بانک تسویه حساب‌های بین المللی  در سال 2019 منتشر کرده است. لازم به ذکر است که این گزارش، هر 3 سال یک‌بار ارائه می‌شود.

 کلمه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange است. فارکس بازاری است که تمامی بانک‌های جهان از جمله بانک های  تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری، موسسات مالی ، شرکتهای چند ملیتی، تاجران، شرکتهای بیمه و… در آن ارزهای مختلفی همچون دلار ، یورو، پوند، ین و… را معامله می کنند.

به عبارت دیگر، فارکس بازاری است که در آن یک ارز، به ارز دیگری تبدیل می‌شود. این بدان معناست که واحدهای پولی، از طریق یک کارگزاری و به صورت جفتی معامله می‌شوند. بنابراین زمانی که در بازار فارکس ترید می کنید، در واقع در حال معامله یک جفت ارز هستید. Forex  را FX نیز می‌نامند.

معرفی کامل بازار فارکس

 پس از شکل گیری بازارهای بورس در چندین سال گذشته، بازارهای جدیدی در سراسر جهان ایجاد شدند که امروزه  این بازارها را تحت عنوان بازار فارکس می شناسیم. این بازارها با الگوگیری از بازارهای آتی، فارکس و CFD شکل گرفتند. البته تمامی بازارهای ذکر شده، بازار فارکس نیستند. هنگامی که کارگزاری های فارکس قصد دارند شرکت خود را معرفی کنند، اعلام می کنند که کارگزاری فارکس هستند و دارایی های آن ها شامل سهام  آمریکا، تمامی جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و هزاران موارد دیگر است.

 دارایی های فوق، تمام مواردی هستند که می توان در کارگزاری فارکس معامله کرد. در صورتی که لزوماً تمام موارد گفته شده جزو بازار فارکس نیستند. بازار فارکس (Forex) درواقع، برگرفته از کلمات Foreign exchange به معنای تبادل ارز خارجی است. در این بازار می توان ارزهای مختلف را به میزان برابری معامله و یا ترید کرد. به طور مثال، فرض کنید 300000 یورو دارید و می خواهید به دلار تبدیل کنید. سایت فارکس به شما این امکان را می دهد تا از طریق Exchange rate یا نرخ تبدیل این کار را انجام دهید.

فارکس به چه فردی تعلق دارد و در کجا واقع شده است؟

 صرافی ارزدیجیتال فارکس در حقیقت  به شخص حقیقی معینی تعلق ندارد. فارکس یک بازار بین‌بانکی به حساب می‌رود. این بدان معناست که، معامله در فارکس دو شرکت‌کننده دارد که به آن ها خریدار و فروشنده می گوییم. بنابراین، تا زمانی که نظام بانکی در جهان وجود داشته باشد و به فعالیت خود ادامه دهد، فارکس نیز به احتمال زیاد، پابرجا خواهد ماند .چرا که  فارکس متعلق به هیچ نظام یا دولت معینی نیست.

بازار فارکس چیست؟

 بازار فارکس در واقع  محیطی است که ارزهای دیجیتال  در آن مبادله می‌شوند. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین‌المللی، این است که هیچ بازار فیزیکی برای تبادل ارز خارجی وجود ندارد. بنابراین سایت فارکس، یک بازار به اصطلاح فرابورس (Over The Counter/ OTC) محسوب می‌شود. همه ی تراکنش‌ها در فارکس، با استفاده  از شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.

 بازار فرابورس چیست؟

 بازار فرابورس (Over the Counter | OTC) به بازاری گفته می شود که در آن، شرکت‌کنندگان می توانند  به صورت مستقیم و بدون نیاز به یک مرکز معامله، به خرید و فروش سهام، کالا، ارز و حواله‌های مالی بپردازند. بازار‌های فرابورسی مکانی برای انجام ترید به صورت فیزیکی ندارند و تمامی مبادلات و معاملات در ان ها  به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند.

 بازار فرابورس با سیستم بازار مزایده‌ای متفاوت است. به طور کلی بازار‌های OTC شفافیت کمتری دارند . همچنین قوانین وضع شده بر آن‌ها کم تر هستند. بنابراین همواره  نقدینگی در این بازار‌ها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر است.

پیشنهاد مطالعه :

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کنند. که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با تناوب و سرعت سود کسب کند که این برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

اگر علاقمند به فعالیت در حیطه ی بورس هستید و می خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، به شما پیشنهاد می کنیم مقاله ی معلامات الگوریتمی در بورس را مطالعه نمایید.

Exchange rate یا نرخ تبدیل چیست؟

 با استفاده از نرخ تبدیل یا اکسچینج ریت تریدر ها می توانند ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنند. به عنوان مثال، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می دهد که در ازای هر یورو، 1.3 دلار به ما تعلق می گیرد. به عبارت دیگر:

 Exchange rate EUR/USD= 1.13 و از این می توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.13$

 بنابراین در ترید یورو و دلار خواهید توانست 300000 یوروی خود را با 339000 دلار تعویض کنید. کار اصلی که در بازار فارکس انجام می شود این است. پس می توان گفت که در این بازار می توانید تمام ارزهای مختلف را با هم معامله کنید و کار اصلی بازار فارکس، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها است.

همچنین مواردی همچون طلا، نفت، شاخص های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و …. در کارگزاری فارکس معامله می شوند اما جزو بازار فارکس محسوب نمی شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و نیز ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه، ETF هم در این بازار معامله می شوند.

 شیوه معامله در بازار فارکس

 برای بررسی نحوه ترید در این بازار ارز دیجیتال ، ابتدا باید بدانیم که از سنجش و تبدیل ارزها چه سودی بدست خواهد آمد. فارکس بازار پر نوسانی است. اما با وجود این نوسانات زیاد می توان گفت که بازار امن است. به دلیل این که در این بازار  کم تر حرکات غیر قابل پیشبینی در جفت ارزها رخ می دهد. نکته ی مورد توجه فارکس این است که در این بازار، ارزی وجود ندارد که در طی یک شب از بین برود و یا نابود شود. بنابراین بازاری کاملا امن است.

 برای مثال، فرض کنید اقتصاد آمریکا در وضعیت مطلوبی است و بر اساس شواهد و آنالیزهای انجام شده به این نتیجه می رسید که ارز آمریکا  در مقابل پوند انگلستان  در حال قوی تر شدن است. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار (sell GBP/US) را به فروش می رسانید. به دلیل این که، هنگامی که ارزی را در بازار فارکس مبادله می کنید، در واقع در حال مقایسه ی  یک ارز در مقابل ارز دیگری هستید.

 در فارکس همواره ارز اول، ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، ارز متقابل (quote currency) نامیده می شود. ارز پایه، دارای مبنای یک است. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ ین ژاپن در نظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل ین است.

ساعت کار فارکس

 بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در پنج روز هفته است. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای تریدرهای بازار فارکس این که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند اهمیت بسیار دارد. همچنین آن ها باید از ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس آگاه باشند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی

(تریدها) خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سراسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم معامله می کنند.

 ساعت کاری بازار جهانی فارکس

 مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

•  بورس سیدنی در استرالیا
•  بورس توکیو در ژاپن
•  بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

 ساعت شروع کار بازار بین المللی فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در حقیقت  ساعت کاری بورس های فارکس به این صورت است که با تمام شدن ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود. بنابراین با این کار معامله گران را قادر می سازد تا به طور 24 ساعته  فعالیت داشته باشند. با تمام شدن هر بازار، بازار دیگری شروع می شود. همچنین ممکن است  بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) داشته باشند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این ساعت است.

معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ در فارکس

 همانطور که پیشتر گفته شد، در بازار فارکس روزانه معاملات زیادی انجام می شود.این معاملات انواع مختلف دارند مانند: معاملات سوئینگ،روزانه و … تفاوت های  بسیاری بین معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ وجود دارد. تریدرهای روزانه همانگونه که از نامشان می شود حدس زد معاملات خود را در طول روز شروع می کنند و به اتمام می رسانند(به اصطلاح باز می کنند و می بندند.)  این معامله گران برای مشاهده و آنالیز بازار و پیاده کردن استراتژی های معاملاتی خود از انواع نمودارها استفاده می کنند. تریدرهای روزانه در بازارهای سهام، کالا و ارز، معاملات کوتاه مدت انجام می دهند تا ریسک نگهداری موقعیت معاملاتی در طول شب را تحمل نکنند. معامله گران روزانه بطور میانگین، ممکن است حداقل دو ساعت در روز را به معامله مشغول باشند.

 در مقابل، معامله گران سوئینگ بر روی چرخه های قیمت تمرکز دارند. به عبارت دیگر، این دسته از تریدرها در تلاش اند تا شروع یک مسیر قیمت را شناسایی کنند. آن ها پس از یافتن یک چرخه ی قیمت مناسب  وارد معامله می شوند. بعد از این که این دسته از تریدرها  موقعیت معاملاتی ایجاد کردند، هنگامی از معامله خارج می شوند که رشد با نزول قیمت به پایان رسیده باشد. به بیان مختصر، معامله گران روزانه، هنگامی که از حسابهای کوچک تر استفاده می کنند می خواهان درصد سود معقولانه ای هستند. اما سوئینگ تریدرها تا موقعی که درصد بازدهی در حال رشد است اجازه می دهند تا حساب معاملاتی، سود بیشتری کسب کند.

نقش سرعت اینترنت در معاملات روزانه فارکس

  در معاملات روزانه بازار فارکس، سرعت اینترنت نقش حیاتی را ایفاء می کند. هنگام انجام معامله در سایت فارکس در هر ثانیه، هزاران داده به کامپیوتر و یا موبایل  شما وارد و از آن خارج می شود. بنابراین، تمامی قیمت ها به هنگام و  به صورت لحظه ای به معامله گران نمایش داده می شوند. اینترنت کاربران فارکس باید به حدی قوی باشد تا بتواند این اطلاعات را به درستی پردازش کند. در غیر اینصورت، اطلاعات با تاخیر همراه خواهد بود و داده های قدیمی به آن ها ارائه خواهد شد.

 این موضوع بدان معنی است که تریدرها قادر نخواهند بود تا قیمت های جاری را مشاهده و بطور موثر

ترید کنند. معاملات روزانه در فاصله های زمانی یک تا ۳۰ دقیقه ای انجام می شود. به بیان دیگر، این

یعنی حتی یک ثانیه تاخیر زمانی بخاطر ضعیف بودن اینترنت قابل قبول نیست.

تاثیر سرعت آپلود در معاملات سایت  فارکس

 سرعت آپلود اینترنت به معنی میزان داده های ارسال شده از کامپیوتر کاربران است.معامله گران به طور روزانه نیاز به سرعت آپلود مناسبی دارند تا بتوانند سفارش های خرید و فروش خود را به موقع وارد سیستم کرده و در سایت فارکس ثبت کنند. اگر سرعت آپلود رضایت بخش باشد، تریدرها به طور مکرر با تاخیر(delay) مواجه نخواهند شد. حداقل سرعت آپلود برای انجام معاملات موثر در فارکس  باید 0.5مگابایت یا 500 کیلوبایت باشد. با این سرعت آپلود ممکن است شما هر از گاهی با تاخیرهای کوچک مواجه شوید اما مشکل اساسی پیش نخواهد آمد.

تاثیر سرعت دانلود در معاملات سایت فارکس

 منظور از سرعت دانلود میزان داده های بازار فارکس است که از طریق کامپیوتر یا موبایل شما دریافت می شود. اگر سرعت دانلود معامله گران بازار جهانی فارکس به اندازه کافی بالا نباشد، افراد  قادر نخواهند بود تا در مورد زمان و محل خرید و فروش، تصمیمات آگاهانه بگیرند. حداقل سرعت دانلود برای معاملات در فارکس روزانه بهتر است یک مگابایت بر ثانیه باشد. با این سرعت اینترنت، تاخیری در دریافت اطلاعات نخواهید داشت. فقط ممکن است یک یک اتصال اینترنت ناپایدار باعث ایجاد تاخیر در دریافت اطلاعات  شود.

در بالا به حداقل سرعت اینترنت لازم جهت دانلود و آپلود که تا حدودی می تواند برای  انجام معامله در فارکس مفید و مناسب باشد اشاره کردیم. اما می دانیم که گاهی اوقات ممکن است  سرعت اینترنت افت کند. بنابراین بهتر است جهت اطمینان، سرعت آپلود و دانلود خود را به دو برابر حداقل سرعت لازم ارتقاء داده تا با هیچگونه وقفه و تاخیر مواجه نشوید.  پس می توان نتیجه گرفت که داشتن یک مگابایت سرعت آپلود و دو مگابایت سرعت دانلود می تواند کافی باشد.

سرعت اینترنت در معاملات سوئینگ بازار فارکس

 بر خلاف معاملات روزانه در سایت فارکس، سوئینگ تریدینگ به معاملات دقیقه ای و تصمیمات لحظه ای بیتگی ندارد. بلکه بیشتر مربوط به شناسایی روندها و ارزیابی ریسک معامله است. تریدهای سوئینگ، بیشتر مناسب معامله گرانی است که می توانند تصویر بزرگ تری از بازار را پیش بینی کنند و یا افرادی که زمان کافی ندارد تا هر روز چندین ساعت خود را صرف بررسی و آنالیز نمودارهای فارکس بکنند. کسب سود در معاملات سوئینگ، همگی در مورد تحلیل تکنیکال است.

 به طور خلاصه، حداقل سرعت اینترنتی که برای معاملات روزانه در فارکس لازم است، برای انجام معاملات سوئینگ مورد نیاز نیست. به دلیل این که با سرعت اینترنت کم تر نیز می توان معامله کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور انجام معاملات سوئینگ، حداقل سرعت آپلود ۰.۵ مگابایت و حداقل سرعت دانلود یک مگابایت نیز بهینه است. در صورتی که در هنگام معامله، سرعت اینترنت کم شود ممکن است فرصت های طلایی را از تریدرها بگیرد. بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت ، توصیه می شود که معامله گران فارکس از بالاترین سرعت اتصال استفاده نمایند تا از اختلالات در معامله تا حد امکان جلوگیری شود.

اهمیت داشتن سرور مجازی-VPS در بازار  فارکس

 اگر واقعا قصد دارید با خیال آسوده در بازار بین المللی فارکس معامله کنید به موارد بیش از سرعت  اینترنت بالا نیاز خواهید داشت.احتمال این که برای چندین ساعت ارتباط اینترنتی شما قطع شود، وجود دارد . به منظور این که اطمینان پیدا کنید این عوامل خارجی مانع از انجام معاملات شما نمی شوند، بهتر است یک منبع اینترنت اضافی داشته باشید. سرور های مجازی ابر آراز  با سیستم عامل ویندوز با ای پی ثابت و اختصاصی ایران یا اروپا می تواند  از بهترین گزینه ها برای تقویت قدرت تحلیل و آنالیز شما در ثبت معاملات بازار فارکس باشد .

 ویژگی های سرورهای مجازی برای  فارکس

•  پنل اختصاصی مدیریت و ترافیک مصرفی نامحدود
• امکان ارائه سیستم عامل های مختلف
• تمامی پنل ها شامل پشتیبانی فنی بیست و چهار ساعته می باشند
• سرعت آپلود 1000 مگابیت بر ثانیه
• قابلیت تغییر کانفیگ توسط کاربر در سرورهای سفارشی
• سرعت دانلود 1000 مگابیت بر ثانیه
• IP ادرس اختصاصی و ثابت مخصوص
• سرور بدون تغییر
• آپتایم 99.99% بدون قطعی ( فعال بودن سرور 24 ساعته در طول سال )

چرا سرور مجازی ابر آراز؟

سرور مجازی فارکس ابر آراز انتخاب بسیار مناسبی برای افرادی است که نیاز به سرور پرسرعت بدون قطعی و مشکلات جهت فعالیت در بازار فارکس هستند. ابر آراز با ارائه خدمات سرورهای مجازی و ابری در داخل و خارج از کشور ارائه دهنده بهترین و پرسرعت ترین سرورهای ویژه جهت کارکردن در بازار بین المللی فارکس برای معامله گران  یا افرادی که علاقمند به فعالیت در این بازارها هستند است. سرورهای سری جدید از بهترین دیتاسنترهای اروپا همچون فنلاند و آلمان و همچنین دیتاسنترهای ایران  با قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه به همراه نصب و پشتیبانی 24 ساعته رایگان  از مزایای خرید سرور فارکس از ابر آراز می باشد. سرورهای مجازی فارکس Forex از دیتاسنتر زیرساخت و به صورت ریموت دسکتاپ سیستم عامل ویندوزی ارائه می شود.